Ce que la vieille sorcière nous a fait vivre jusqu'à présent n'était que le début. Elle est sur le point de se relever. Et sa puissance ne cesse de croître. Henry est de retour au Château des Nuages, mais ses problèmes ne sont pas résolus pour autant... Les ennemis ne cessent de se multiplier. Lady Blackstone s'est ralliée à la Flamme noire, une dangereuse guilde de dragonniers qui semait autrefois la terreur.
Sans compter Stewart Todd senior, qui ne capitulera pas tant qu'Henry sera en liberté. Le danger n'est donc plus seulement à l'extérieur des Sept-Feux, mais sur l'île même. Pour Henry et ses amis, il n'y a qu'une seule façon de sauver l'alliance et le monde des dragons : l'heure de la rébellion a sonné!