En portant la guerre dans tout l'univers, les hommes ont défié le Destin, et le Destin s'est vengé en portant la guerre chez les hommes : la Terre vaincue est devenue une colonie ; les humains soumis par les Rangels ont été regroupés le long d'un immense fleuve, la Rivière du Crépuscule. Mais aucune soumission n'est jamais absolue, aucune situation n'est définitivement sans espoir. Quelque part le long du fleuve se trouve un lieu privilégié où les Rangels n'ont pas accès, où des hommes vivent encore sans contraintes : le repaire des hommes libres. Où se trouve ce lieu ? A quoi ressemble-t-il ? Et surtout, existe-t-il réellement ?

     Sam le Musicien, un vagabond qui vit entre les mailles du filet tissé par les occupants, n'a qu'un moyen de le découvrir : y aller, en descendant la Rivière du Crépuscule. Sam n'est pas seul. Cazie, son fidèle cobra femelle, voyage sur son épaule. Trina, la fille d'un sorcier vendu aux Rangels, fuit en sa compagnie, ainsi que d'autres parias : Reardon, un loup-garou, Mylan, un magicien, et Urban, un Rangel renégat. Tous recherchent la liberté. Mais la liberté a-t-elle le même sens pour tous ? Et la vraie liberté ne se trouve-t-elle pas, en définitive, dans la quête même de la liberté ? Pour le savoir, il n'y a qu'un moyen : tourner le dos à l'oppression.

     Et descendre la Rivière du Crépuscule.