Caroline, Fred et Adrien se souviendront longtemps du cirque Manzano, et surtout de son directeur, le magicien le plus coléreux et le plus susceptible de sa profession.
     Il a suffit d'un mot, d'un tout petit mot, murmuré par Fred au milieu des spectateurs : chiqué, pour que le Professeur Manzano - qui en plus d'être susceptible a l'ouie terriblement fine - se sente atteint dans sa dignité de magicien et kidnappe le garçon pour lui faire passer le goût de l'insolence.
     Voilà donc Caroline et Adrien obligés d'aller secourir leur ami en pleine nuit, dans l'antre du ravisseur. Adrien n'est pas très courageux mais totalement inconscient, Caroline, elle, n'est ni l'un ni l'autre, et tous deux regrettent vaguement de ne pas être restés dans leur lit. Surtout quand les lions attaquent.
     Enfin, après avoir croisé une sirène d'aquarium et un nain très consciencieux, Caroline et Adrien découvrent l'endroit où est retenu Fred... et ils assistent à la démonstration de magie la plus hahurissante de tous les temps.