Michael n'a jamais été aussi heureux de sa vie ! Son frère, Trevor, a profité du retour d'Alex sur la Terre pour venir y faire un petit tour. Au début, les deux jeunes gens s'entendent à merveille... En revanche, rien ne va plus entre Max et Liz. Se jugeant délaissée, la jeune fille s'est rapprochée d'Adam, qui n'ose croire en sa chance. Mais l'enlèvement de Kevin, le jeune frère de Maria, ramène les six amis à la réalité. Leurs ennemis sont toujours là... et ils changent sans cesse de visage...