Léonard McCoy est volontiers grognon, mais là, il dépasse la mesure ! Inquiet, Kirk découvre que sa mauvaise humeur est liée à l'arrivée sur l'Entreprise d'un ancien ami à lui devenu diplomate. S'il comprend les problèmes de ses officiers, Jim refuse de les laisser saboter une mission. Surtout sur un monde comme Nova Empyréa, peuplé d'humains génétiquement parfaits et... portés à l'arrogance. Quand les Empyréens exigent d'avoir deux interlocuteurs — McCoy et l'ambassadeur — Jim pressent une catastrophe. Une excellente intuition, puisque Bones, en débarquant sur la colonie, se découvre une fille dont il n'a jamais entendu parler !