Année 2060. Quelque part aux Etats-Unis, dans un manoir niché au cœur d'un immense parc privé, se trouve une école pas comme les autres. L'école Deveraux, que ses résidents ont surnommée Spy High, « l'école des espions », délivre en effet à des adolescents surdoués des cours de techniques de l'espionnage, de maniement des armes, de piratage informatique, d'entraînement au combat en réalité virtuelle... Mais pour les membres de l'équipe Bond, ce troisième ' ; trimestre commence mal, par la défection d'un des leurs : la ténébreuse Jennifer Chen, dont la famille fut mystérieusement assassinée des années plus tôt, a décidé d'utiliser ses nouvelles compétences pour retrouver le meurtrier.

     Cette vengeance la mènera dans les bas-fonds de la Los Angeles du futur, une ville déchirée par la guerre des gangs qui oppose les Serpents aux Wallachiens, et où une nouvelle drogue, le drac, fait des ravages dans les rues. Car cette drogue transforme ses consommateurs en vampires assoiffés de sang...