Darhan, un jeune berger des steppes mongoles dont le père a disparu pendant la guerre, est vendu à l'armée de Gengis Khãn par un oncle peu scrupuleux. Forcé de quitter sa mère et ses soeurs, il part à l'aventure la rage au coeur, tout en promettant de revenir un jour auprès des siens.

     Avec ses compagnons, il parcourt les royaumes majestueux de la Chine et de la Transoxiane, interminable succession de montagnes et de déserts, à la rencontre de créatures obscures et d'êtres fantastiques.