1 - Pierre GRIMALDI, Éditorial, pages 2 à 2, éditorial 2 - Georges MURCIE, La Reine Liselotte, pages 4 à 5, nouvelle 3 - Dominique BLATTLIN, Bon week-end, pages 6 à 8, nouvelle 4 - Karl JOHNS, De l'heroïc-fantasy en bandes dessinées, pages 9 à 10, article 5 - Karl JOHNS & MADA, Jwah, pages 11 à 14, bande dessinée 6 - Karl JOHNS, Le Dernier festival ?, pages 15 à 16, article 7 - Daniel PHI, Metz, on vous en parlera encore, pages 16 à 17, article 8 - Stanislas LEM, M. Smith existe-t-il vraiment ? (Czy pan istnieje, Mr. Johns?, 1955), pages 17 à 19, nouvelle, trad. Bernard GOORDEN 9 - Pierre K. REY, Beyond Nebula ou en attendant l'année dernière, pages 20 à 20, article 10 - MODZ, Art graphique, notre invité : Modz, pages 21 à 27, portfolio 11 - Luis VIGIL, La Prison des âmes (La prision de las almas), pages 28 à 30, nouvelle, trad. Fermin GONZALEZ 12 - Marcel BUREL, Cinéma, pages 31 à 32, notes 13 - Charles HENNEBERG & Nathalie HENNEBERG, Rien qu'un monstre, pages 33 à 39, nouvelle 14 - (non mentionné), Livres, pages 40 à 48, notes