Parce que la voix de Farinelli ne parvient plus à l'apaiser, Maximilien, soumis aux ambitions vengeresses du démon qui le possède, a quitté ses terres. Dans l'espoir de retrouver son précieux diamant bleu, le comte de Périgord se rend à Versailles. Mais à Paris, c'est la Révolution et les séraphins ont déjà décidé de la chute des Bourbons. Alors que, dans les théâtres, on tourne le dos au chant dénaturé des castrats, les mélomanes de l'ère romantique s'éprennent des grandes tragédiennes capables de les émouvoir.