1 - Joseph ALTAIRAC, Éditorial, pages 3 à 3, éditorial 2 - Franck PÉRIGNY, Francis Lacassin dans Lettres 1 : l'excès de zèle iconoclaste, pages 4 à 15, article 3 - Thomas TRUMAN, Observations sur un phénomène lumineux apparu à Providence dans l'eau de la rivière, au cours de la nuit du 16 septembre 1784 (Observations on the Luminous Appearance of the River Water at Providence on the Night Following the 16 of September A.D. 1784, 1920), pages 16 à 22, article, trad. Joseph ALTAIRAC, présenté par Kenneth W., Jr. FAIG 4 - Michel MEURGER, Lovecraft, Newbold et le manuscrit Voynich, pages 24 à 47, article 5 - Steven J. MARICONDA, Notes sur la prose réaliste de H.P. Lovecraft (Notes on the Prose Realism of H.P. Lovecraft, 1985), pages 48 à 59, article, trad. Gilles MÉNÉGALDO 6 - Michel MEURGER, "Beyond the Pole" : le romantisme biologique d'Hyatt Verrill (1ère partie), pages 60 à 96, article 7 - Simon LEQUEUX, Lovecraft et Bergier : le larcin des magiciens (2ème partie), pages 97 à 104, article 8 - COLLECTIF, La Bibliothèque d'Arkham, pages 106 à 117, critique(s) 9 - COLLECTIF, Le Point d'ébullition (The Boiling Point, 1933), pages 118 à 135, courrier