1 - Michel COSSEMENT, Éditorial, pages 3 à 3, éditorial 2 - Michel COSSEMENT, Philippe Curval : Esquisse biographique, pages 5 à 5, biographie 3 - Michel COSSEMENT, Entretien avec l'auteur, pages 6 à 10, entretien avec Philippe CURVAL 4 - Philippe CURVAL, Trafic de fureurs, pages 11 à 14, nouvelle 5 - Jean-Luc LE BELLEC, Le Dormeur s'éveillera-t-il ?, pages 15 à 15, critique(s) 6 - Michel COSSEMENT & Philippe CURVAL, De l'oeuvre de Ph. Curval, pages 16 à 18, article 7 - Michel COSSEMENT, Survol bibliographique, pages 19 à 19, bibliographie 8 - W. BERGELIN, Stoss, pages 20 à 23, nouvelle 9 - Jean-Pierre PLANQUE, Le Dernier clochard, pages 24 à 30, nouvelle, illustré par Yves-Charles FERCOQ 10 - G. MORRIS, Petit Bah-Pah Noël, pages 31 à 32, nouvelle, illustré par Marc PRÉBET 11 - Sylvain GAY, Chroniques du Territoire du Nord (2), pages 33 à 37, nouvelle, illustré par Marc PRÉBET 12 - Jean-Luc BUARD, Les Univers de W.H. Hodgson, pages 38 à 42, article 13 - Patrick JAME, MetNEOrologie, pages 43 à 43, critique(s) 14 - Patrick JAME, La S.F. dans la pub, pages 44 à 45, article 15 - Phil HOWARD, Fantasmovies, pages 46 à 48, article 16 - COLLECTIF, Lire ou ne pas lire, pages 49 à 55, critique(s) 17 - Sylvain GAY, Last news... ...but good news, pages 56 à 57, notes 18 - COLLECTIF, Droit de réponse, pages 58 à 59, courrier