1 - Jérôme VINCENT, Éditorial, pages 3 à 3, éditorial 2 - Pierre DEMETZ, Elfes : mythes ou réalité, pages 5 à 5, article 3 - Sébastien PICARD, John Ronald Reuel Tolkien, pages 6 à 6, article 4 - Jérôme VINCENT, Bilbo le Hobbit, pages 7 à 8, article 5 - Jérôme VINCENT, Le Seigneur des anneaux, pages 9 à 12, article 6 - Xavier VERNET & Jérôme VINCENT, Le Silmarillion, contes et légendes inachevées, pages 15 à 18, article 7 - Xavier VERNET & Jérôme VINCENT, Point de vue sur Faerie et les aventures de Tom Bombadil, pages 21 à 21, article 8 - RÉGIS, Bilbo méritait-il cela ? Le Jeu de Rôle de la Terre du Milieu, pages 23 à 24, article 9 - Jérôme VINCENT, Songes au bord de l'eau, pages 25 à 26, nouvelle 10 - Jérôme VINCENT, Les Annales du disque monde et Espoir du cerf, pages 27 à 28, critique(s) 11 - Romain MÉGGLÉ, Bleu sang, pages 29 à 33, bande dessinée 12 - Jérôme VINCENT, Des elfes et des nains, pages 35 à 37, article 13 - Jérôme VINCENT, Riskud, pages 39 à 40, nouvelle 14 - Jérôme VINCENT, Grobba a lu pour vous..., pages 41 à 42, critique(s)