L'illustration de couverture a été réalisée à partir d'une page de l'annuaire de l'année 1970 de Richmond (Virginie, U.S.A.), ville où vécu Edgar Allan Poe. Les deux nouvelles "La poupée ensorcelée" et "Métamorphose cruelle" sont issues de séances de lectures fantastiques aux élèves de sixième et troisième à l'issue desquelles il a été demandé d'écrire des nouvelles.
1 - (non mentionné), Ve festival du film fantastique de Paris, entretien avec Alain Schlockoff, pages 2 à 16, entretien avec Alain SCHLOCKOFF 2 - Ben FIHMAN ZIGHELBOIM , L'Inconnue adultère, pages 3 à 4, nouvelle, trad. Pierre de PLACE 3 - A. WAQUET, Métamorphose cruelle, pages 5 à 5, nouvelle 4 - CHARLES LEMARIÉ, La Poupée ensorcelée, pages 5 à 5, nouvelle 5 - (non mentionné), Le Terrorifer d'Afrique, pages 5 à 6, nouvelle 6 - Thierry de BÉCHADE & Dario PÉREZ, Entretien avec Jean-Baptiste Baronian : Le fantastique s'arcboute sur la réalité., pages 6 à 7, entretien avec Jean-Baptiste BARONIAN 7 - Emmanuel PERRET, Tatac-Hualpec, pages 8 à 8, nouvelle, illustré par Dominique BRAULT 8 - Franklin WARBURG, L'Affaire Meyer, pages 10 à 10, nouvelle 9 - Michel DANSEL, Alexandra, pages 10 à 10, nouvelle 10 - Pierre de PLACE, Ces animaux sans nom, pages 11 à 11, nouvelle 11 - COLLECTIF, Livres, pages 12 à 13, critique(s) 12 - Robert DESTANQUE, La Poule pulmonaire, pages 12 à 13, nouvelle 13 - (non mentionné), Michel Treignier : Prix Jean Ray 1976, pages 14 à 14, entretien avec Michel TREIGNIER 14 - Michel TREIGNIER, Prix de beauté, pages 14 à 14, nouvelle 15 - B. GANADERO Y MASTIL, A Notre-Dame des gourmets, pages 15 à 15, nouvelle, trad. Jacques MAZENC