Le second tome voit nos deux héroïnes se séparer. Amber, à New York, retrouve leur belle-mère devenue vampire et vassale de Dracula. Ce dernier cherche à reconstituer le Vénéfactor, capable d'hypnotiser un pays entier. Aidée par Bram Stoker, Amber parvient à dérober un des fragments du Vénéfactor et à le rapporter en Angleterre, malgré la horde de vampires à leurs trousses. Luna, elle, aide Elizabeth Bathory à découvrir qui, parmi les Invisibles, l'a trahie. Au cours de cette aventure, la jeune fille va apprendre que c'est leur père qui les a mordues, elle et sa soeur, les transformant en vampires. Finalement réunies, Amber et Luna se voient confier une mission terrifiante : empêcher Dracula de mettre la main sur le Vénéfactor...