1 - Emmanuel THIBAULT, L'Aventure toujours !, pages 2 à 3, éditorial 2 - Les Études du Dr. Armitage, pages 5 à 28, fanzine 3 - Marika MOISSEEFF, L'Amour extraterrestre : une mythologie à méditer, pages 6 à 15, article 4 - Erick-Noël BOUCHARD, Débat : le "paradigme" du jeu de rôles et ses tabous, pages 16 à 20, article 5 - Jacky FERJAULT, Les Momies & le cinémtographe, pages 21 à 27, article 6 - Les Manuscrits d'Edward Derby, pages 29 à 118, fanzine 7 - Daniel TEULADE, Cave Necadas, pages 30 à 37, nouvelle 8 - Rémy LE CHEVALIER, La Cité secrète, pages 38 à 49, nouvelle 9 - André SAMIE, Le Vétéran, pages 50 à 53, nouvelle 10 - Philippe GRAS, Le Vaisseau de pierre, pages 54 à 76, nouvelle 11 - Yannick LAUNOY, La Crémaillère, pages 77 à 82, nouvelle 12 - Alain DELBE, Les Zèves et les Zomecs, pages 83 à 85, nouvelle 13 - Nicolas MESSINA, L'Explosion de joie au cinéma du XXIème siècle grâce à une girafe, pages 86 à 91, nouvelle 14 - Nicolas MESSINA, Le Tourbillon des étoiles ou Les Grands Chiens d'Amérique du Sud, pages 92 à 109, théâtre 15 - Laurent SAUZÉ, Paradis perdu, pages 110 à 112, nouvelle 16 - Alain DELBE, Décréation, pages 113 à 116, nouvelle 17 - Emmanuel THIBAULT, Ironie recréatrice, pages 117 à 118, nouvelle 18 - La Bibliothèque d'Abdul Alhazred, pages 119 à 176, fanzine 19 - Jess KAAN, G. Morris : Auteur Classe pour Génération Clash, pages 120 à 123, entretien avec G. MORRIS 20 - Jess KAAN, À propos de G. Morris..., pages 123 à 124, biographie 21 - Hakim MOKRANE, Une poétique de la trace. Lectures de René Char, pages 125 à 130, article 22 - Emmanuel THIBAULT, Goûteux survol de l’œuvre de Pierre Gripari, pages 131 à 134, article 23 - COLLECTIF, Pour quelques tonnes de papier..., pages 135 à 176, critique(s) 24 - Les Parchemins de Yuggoth, pages 177 à 229, fanzine 25 - Denis BRANDIN, Le Magasin de jouets, pages 178 à 184, bande dessinée, illustré par Denis BRANDIN 26 - Sébastien DENIS, Légendes, pages 185 à 185, poésie 27 - A. TÉTÉ, Nuit du sang, pages 186 à 186, poésie 28 - Sébastien DENIS, Murmures, pages 187 à 187, poésie 29 - Sébastien DENIS, Succube, pages 187 à 187, poésie 30 - Raymond RENAUDIN, L'Ébène, l'émeraude et l'or, pages 188 à 188, poésie 31 - Sébastien DENIS, Bienvenue au pays, pages 189 à 189, poésie 32 - Sébastien DENIS, Triste, pages 189 à 189, poésie 33 - A. TÉTÉ, Déluge, pages 190 à 190, poésie 34 - Sébastien DENIS, Souffle, pages 191 à 191, poésie 35 - Sébastien DENIS, Une nuit de marche à Marrakech, pages 191 à 191, poésie 36 - A. TÉTÉ, Petite croix, pages 192 à 192, poésie 37 - A. TÉTÉ, Sous le signe du zodiaque, pages 193 à 193, poésie 38 - COLLECTIF, Les Papiers secrets d'Odésie, pages 194 à 200, chronique 39 - Philippe HEURTEL, Voyage au pays des steppes, pages 201 à 229, article