La Vie de l'Association rend hommage à Joseph Altairac, ainsi qu'à Dominique Kalifa et Jacques Champreux. Les noms de Jean-Pierre Laigle et Jean-Marie Graitson (fondateur du Centre des paralittératures de Chaudfontaine, devenu BILA) sont aussi évoqués dans l'éditorial. Le dossier de Jacques Baudou a été publié en 1976/77 dans les n° 11 à 15 de Désiré. L'article sur Jean Ray a été révisé par rapport à sa version de 2003 intitulée "1909-1939, Jean Ray, les lettres françaises… et quelques silhouettes féminines !". L'index de Guy Costes constitue un complément à l'ouvrage encyclopédique RétrofictionS.
1 - COLLECTIF, Éditorial, pages 5 à 6, éditorial 2 - COLLECTIF, Vie de l'Association, pages 7 à 10, chronique 3 - Jean-Luc BUARD, Maurice Renard, conteur et feuilletoniste populaire, pages 13 à 20, article 4 - Jacques BAUDOU, Maurice Renard : Biographie, pages 21 à 24, biographie 5 - Jacques BAUDOU, Maurice Renard, pages 21 à 57, dossier 6 - Jacques BAUDOU, Maurice Renard et le roman policier, pages 25 à 28, article 7 - Jacques BAUDOU, Le Conteur fantastique, pages 28 à 36, article 8 - Jacques BAUDOU, Maurice Renard et le merveilleux-scientifique, pages 36 à 42, article 9 - Jacques BAUDOU, Le Péril bleu, pages 42 à 49, article 10 - Jacques BAUDOU, Œuvres diverses, pages 49 à 52, article 11 - Jacques BAUDOU, Maurice Renard et le cinéma, pages 52 à 54, article 12 - Jean CABANEL & Charles DERENNES & Georges de LA FOUCHARDIÈRE & Louis PERGAUD & Joseph-Henri ROSNY aîné & Robert de SOUZA & Octave UZANNE, Quelques opinions, pages 54 à 56, article 13 - Jacques BAUDOU, Remerciements, pages 56 à 56, notes 14 - Daniel COMPÈRE, Les Mousquetaires des Halles de Maurice Renard, pages 59 à 68, article 15 - Claude DEMÉOCQ, Jean Ray, les lettres françaises, José Germain et Maurice Renard, 1909-1939, pages 69 à 83, article 16 - Jean-Luc BUARD, Maurice Renard ou l'art subtil du conte de presse, pages 85 à 97, article 17 - Yves OLIVIER-MARTIN, Maurice Renard et la critique, pages 99 à 102, article 18 - Jacques VAN HERP, Maurice Renard, scribe de miracles, pages 103 à 108, article 19 - Jean-Luc BUARD, La Cantatrice de Maurice Renard, pages 109 à 118, article 20 - Robert BONACCORSI, La Rumeur dans la montagne et son écho dans l'œuvre de Jean Le Gac, pages 119 à 122, article 21 - Jean-Luc BUARD, Bibliographie de Maurice Renard, pages 123 à 132, bibliographie 22 - Guy COSTES, RétrofictionS, suite n° 2, pages 135 à 192, chronique 23 - Fleur HOPKINS, Dissémination du mouvement merveilleux-scientifique à l'étranger. L'exemple de la revue italienne Il Romanzo Messile et des ses illustrations (1908-1940), pages 193 à 212, article 24 - Christophe MARÉCAILLE, Les Romans spirites : le paranormal en littérature (3e partie), pages 213 à 252, article 25 - Marc VERVEL, Espion de police de Lamothe-Langon : roman policier, roman de mœurs, roman populaire ?, pages 253 à 261, article 26 - ALFU, Le Siècle, pages 263 à 268, article 27 - Jérôme SERME, Les Nouvelles révélations de Rocambole (2), pages 269 à 274, chronique 28 - Joseph ALTAIRAC, Tarzan traduit. Deux exemples de traduction de l'œuvre de Burroughs, pages 277 à 280, article 29 - Joseph ALTAIRAC, Lovecraft a-t-il été traduit ? ou Papy fait de la résistance, pages 281 à 286, article 30 - COLLECTIF, Le Front populaire, pages 289 à 294, chronique 31 - Jean-Claude RAMSEYER, Le Coin des pseudonymes et autres compléments biographiques (8e épisode), pages 295 à 311, dictionnaire d'auteurs 32 - COLLECTIF, Courrier des lecteurs, pages 313 à 316, courrier 33 - Maurice RENARD, Poisson d'avril, pages 317 à 320, nouvelle 34 - Maurice RENARD, Canuche ou la vocation, pages 320 à 322, nouvelle 35 - Maurice RENARD, Le Baiser fabuleux, pages 322 à 325, nouvelle 36 - Maurice RENARD, Rodolphe ou 1830, pages 326 à 329, nouvelle 37 - Maurice RENARD, La Poire, pages 329 à 332, nouvelle 38 - Maurice RENARD, La Tante Elzida, pages 332 à 335, nouvelle 39 - Maurice RENARD, Littérature, pages 335 à 338, nouvelle 40 - Maurice RENARD, Le Coffret d'écaille, pages 338 à 341, nouvelle 41 - Maurice RENARD, La Servante, pages 341 à 343, nouvelle 42 - Maurice RENARD, L'Étrange accident, pages 343 à 346, nouvelle 43 - Maurice RENARD, Le Rêve d'une nuit d'été, pages 346 à 349, nouvelle 44 - Maurice RENARD, Le Cinquième docteur, pages 349 à 352, nouvelle