Le professeur Clairembart aurait découvert des momies mayas et ce dans la vallée bleue, au Pérou, celle-là même qui a été autrefois offerte à Bob Morane en remerciements des services rendus.
Le Français et Bill Ballantine s'y rendent et tombent sur le capitaine Usero, représentant du nouveau régime sévissant à Lima. Que viennent faire l'homme et sa troupe de soudards dans ce lieu paradisiaque ?
Est-ce lui qui, avec l'aide de ses sbires, a kidnappé le malheureux savant, et si oui, pourquoi ?
Qu'est-il advenu de Pedro Flores, le fidèle gardien de la vallée ?
Et qu'est donc cette étrange ombre guerrière qui surveille en douce nos héros ?