Il y a quelques mois, Ollie a disparu après avoir conclu un accord avec son pire ennemi pour protéger ses amis et sa famille. Coco, Brian et Phil désespèrent de la retrouver... Quand un jour, ils reçoivent un message menaçant : le jeu reprend ! Et ils ont peut-être une chance de sauver Ollie…
Grâce à une mystérieuse note griffonnée sur une affiche de fête foraine, le trio sait où commencer les recherches… Mais de sinistres clowns surgissent, les mettant tous en danger ! La dernière partie de l’homme qui sourit est la plus redoutable qui soit, et nos héros n’ont que jusqu’au lever du soleil pour la gagner une fois pour toutes.