Un gigantesque papillon qui vole dans le ciel ? Bizarre, se dit Peggy Sue. Mais le plus étrange, c'est que l'ombre du papillon a le pouvoir de rendre heureux ceux qu'elle recouvre. Hélas, un mystérieux ennemi, perché sur les nuages, bombarde l'insecte d'étoiles enflammées. Il faut agir et vite ! Aidée de son fidèle chien bleu, Peggy Sue se lance dans la plus terrible des aventures...