Warren descendit jusqu'à la berge. Il entendit siffler sur sa droite et le vit approcher... Un animal. Une créature, plutôt. Ramassée pour bondir sur lui, fourrure hérissée, feulant, les yeux fous, les crocs dénudés. Le gamin hurla de terreur. Dans le ciel, la lune montait lentement.

     A Potter's Field, Slaughter, le shérif, craquait. La routine tournait au cauchemar. Déjà la vallée semblait prise de folie... Agressions, chiens furieux, bêtes mutilées, dingues qui s'agitaient. La folie de la lune ! Slaughter le savait, cette nuit, il connaîtrait l'enfer.

     Sous les rayons glauques de la pleine lune, il vit alors la forêt se mouvoir. Bestiaire monstrueux, rêvant au festin que lui préparait la ville...