L'ex-femme de Covenant a été capturée par les membres d'une secte qui organisent une cérémonie sacrificielle. Covenant s'interpose mais au moment où Linden, la jeune médecin, se précipite pour l'aider, il bascule dans le Fief, l'entraînant avec lui.

Quatre mille ans se sont écoulés depuis que Covenant est venu pour la première fois. Les gens qu'il a connus sont morts, le Fief est dévasté. L'assemblée, instance suprême, prend désormais le sang de victimes pour contrecarrer le pouvoir des fléaux. La force monstrueuse de Turpide s'est encore renforcée.

Grâce à Veyn, un ur-vil qui n'a plus rien de démoniaque, Thomas Covenant va tenter l'impossible pour sauver ce royaume qui lui a tant donné.