La Formation de la Terre du Milieu se situe dans la continuité des Contes Perdus et des Lais du Beleriand. Dans ce volume, on trouvera deux versions « authentiques » du Silmarillion – L'Esquisse de la Mythologie et la Quenta, qui racontent la création du monde, l'apparition des dieux et des Elfes, les premières batailles et l'histoire de grands héros comme Túrin –, mais aussi des cartes complétées par une étonnante description du monde de Tolkien (l'Ambarkanta), des chronologies et des textes historiques, les fameuses Annales du Valinor et du Beleriand.
1 - Vincent FERRÉ, Notes de l'éditeur, pages 7 à 7, notes 2 - Christopher TOLKIEN, Avant-propos (1986), pages 9 à 12, introduction, trad. Daniel LAUZON 3 - Fragments en prose postérieurs aux Contes Perdus, pages 13 à 25, nouvelle, trad. Daniel LAUZON, présenté par Christopher TOLKIEN 4 - Christopher TOLKIEN, Le Premier "Silmarillion", pages 27 à 132, dossier, trad. Daniel LAUZON 5 - Esquisse de la Mythologie, pages 28 à 77, nouvelle, trad. Daniel LAUZON, présenté par Christopher TOLKIEN 6 - Christopher TOLKIEN, Commentaire de l'Esquisse de la Mythologie, pages 77 à 132, essai, trad. Daniel LAUZON 7 - Christopher TOLKIEN, La Quenta, pages 133 à 367, dossier, trad. Daniel LAUZON 8 - La Quenta - Quenta Noldorinwa, pages 136 à 277, nouvelle, trad. Daniel LAUZON, présenté par Christopher TOLKIEN 9 - Christopher TOLKIEN, Commentaire de la Quenta, pages 278 à 345, essai, trad. Daniel LAUZON 10 - Appendice 1 - fragments d'une traduction en vieil anglais, pages 344 à 358, liste, trad. Daniel LAUZON, présenté par Christopher TOLKIEN 11 - Christopher TOLKIEN, Équivalent de noms elfiques en vieil anglais, pages 348 à 358, liste, trad. Daniel LAUZON 12 - Appendice 2 - Les cors d'Ylmir, pages 359 à 367, poésie, trad. Daniel LAUZON, présenté par Christopher TOLKIEN 13 - "Silmarillion" (carte), pages 369 à 370, carte 14 - Christopher TOLKIEN, La Première carte du "Silmarillion", pages 369 à 395, dossier, trad. Daniel LAUZON 15 - L'Extension Ouest, pages 387 à 387, carte 16 - L'Extension Est, pages 391 à 391, carte 17 - Christopher TOLKIEN, L'Ambarkanta, pages 397 à 436, dossier, trad. Daniel LAUZON 18 - L'Ambarkanta, pages 398 à 405, nouvelle, trad. Daniel LAUZON 19 - Christopher TOLKIEN, Commentaire de l'"Ambarkanta", pages 408 à 436, essai, trad. Daniel LAUZON 20 - Le Monde : de Nûmen en Romen, pages 413 à 413, carte 21 - Le Monde : de Formen au Hyarmen, pages 415 à 415, carte 22 - Le Monde après le Cataclysme, pages 417 à 417, carte 23 - (Carte IV), pages 420 à 420, carte 24 - (Carte V), pages 422 à 422, carte 25 - Christopher TOLKIEN, Les Premières "Annales du Valinor", pages 437 à 491, dossier, trad. Daniel LAUZON 26 - Annales du Valinor, pages 438 à 451, nouvelle, trad. Daniel LAUZON 27 - Christopher TOLKIEN, Commentaire des "Annales du Valinor ", pages 458 à 469, essai, trad. Daniel LAUZON 28 - Appendice - trois versions des "Annales du Valinor" en vieil anglais, pages 470 à 491, nouvelle, trad. Daniel LAUZON, présenté par Christopher TOLKIEN 29 - Christopher TOLKIEN, Les Premières "Annales du Beleriand", pages 493 à 575, dossier, trad. Daniel LAUZON 30 - Annales du Beleriand, pages 495 à 522, nouvelle, trad. Daniel LAUZON 31 - Christopher TOLKIEN, Commentaire des "Annales du Beleriand", pages 529 à 550, essai, trad. Daniel LAUZON 32 - Annales du Beleriand (seconde version), pages 550 à 561, nouvelle, trad. Daniel LAUZON, présenté par Christopher TOLKIEN 33 - Christopher TOLKIEN, Commentaire des "Annales du Beleriand" (seconde version), pages 562 à 568, essai, trad. Daniel LAUZON 34 - Appendice - versions des "Annales du Beleriand" en vieil anglais, page 569, nouvelle, trad. Daniel LAUZON, présenté par J. R. R. TOLKIEN 35 - Christopher TOLKIEN, Index (1986), pages 577 à 636, index, trad. Daniel LAUZON