Loethar a conquis Penraven dans le sang et la violence, mais il règne depuis avec une sagesse inattendue. Leonel, le roi en exil, rêve toujours de vengeance, ignorant que son propre frère Piven possède la magie qu’il convoite et est bien décidé à mettre ses pouvoirs et sa remarquable intelligence en œuvre pour parvenir à ses propres fins. Pourtant, les efforts des trois hommes pour garder ou reprendre le contrôle de Penraven risquent de se révéler vains... Car la véritable héritière de l’enchantement Valisar vient d’être appelée chez elle pour revendiquer sa couronne.