Les terres de Bretagne sont dévastées par la guerre et les conflits religieux. Pris dans cette tourmente de violences, accusé de sorcellerie et banni par les hommes, Merlin ne songe qu'à une chose : découvrir le secret de sa naissance. Convaincu qu'il appartient au peuple des elfes, il décide de se rendre dans la grande forêt de Brocéliande. Mais très vite son passé humain le rattrape... Au royaume des Scots du Dal Riada, le prince Arthur est né et la reine Guendoloena envoie quérir l'aide de son véritable père... Merlin.