Provoquant la disparition de la majeure partie des habitants de la Terre, la Grande Catastrophe de 2027 a également causé de curieuses et effrayantes mutations chez certaines espèces animales qu'il a fallu éradiquer.
Les descendants des rescapés vivent quasiment en autarcie dans des agglomérations isolées et distantes. Seuls des colporteurs, des artistes et des scientifiques s'aventurent hors des cités.
Sylvestre, "l'homme de Larachney", se rend à Enterle en traversant une nature exubérante et hostile. Accompagné d'auxiliaires efficaces mais peu ordinaires, il lui faudra entrer clandestinement dans la ville.
Son chemin croise celui de Marie-Anne, la fille du bourgmestre d'Enterle, en mission botanique...