La Grande Cité est détruite ! Cette ville qui a résisté à toute les invasions n'est plus qu'un tas de ruines. Les survivants affirment que ce saccage est l'œuvre de loups-garous, venus du Royaume des Morts… Décidé à découvrir ce qui s'est réellement passé, votre frère, Étoile du Matin, s'est aventuré dans le Grand Désert… et n'en est toujours pas revenu. Votre quête pour le retrouver vous mène au cœur de jungles luxuriantes, par delà les montagnes et les océans, jusqu'au tréfonds du Royaume des Morts. Là, vous affrontez le grand sorcier Collier de Crânes dans un terrible combat dont l'enjeu n'est rien moins que votre âme !

Dans cette aventure qui ne laisse aucune place au hasard, ce ne sont pas les dès qui décident du sort de votre personnage, mais uniquement votre jugement… et un peu d'imagination !