James Tiberius Kirk, le plus jeune capitaine de l'histoire de la Fédération, se voit confier le commandement de l'Entreprise. Sa première mission est pour le moins étrange : convoyer un cirque de planète en planète...

Oui, un cirque, avec un acrobate, un cheval volant, un acteur shakespearien "révisionniste" et un jongleur vulcain, lointain parent de Spock !

Ajoutons la découverte d'un vaisseau-monde et l'intervention d'une redoutable Klingonne. Et mettons-nous à la place de Kirk : cette promotion ne serait-elle pas un cadeau empoisonné ?