Comment conquérir fortune et liberté lorsqu'on n'est qu'un esclave ? Comment survivre aux dangers du désert et aux intrigues de la ville de Bassora au temps des Mille et Une Nuits ? Comment berner tour à tour le plus rusé des juges, le plus astucieux des voleurs et le plus redoutable des génies aux pouvoirs magiques ? Le jeune Ali a plus d'un tour dans son sac et une bande d'amis fidèles rencontrés au hasard de ses aventures qui l'aideront dans sa tâche. Mais le génie du désert l'a prévenu : il lui faudra changer trois fois de peau avant de goûter à la joie d'être libre.