Qu'est-il advenu d'Ulysse ? Alors que dans son palais, les prétendants complotent pour prendre le pouvoir, Ulysse vit milles aventures dans toute la méditerranée. Il combat le Cyclope, rencontre les sirènes, se retrouve chez la magicienne Circé qui transforme les hommes en porcs...

     Ulysse parviendra-t-il à vaincre tous ces dangers, puis à rentrer chez lui récupérer son trône ?