En difficulté face à une meute de vampires, Buffy et ses amis sont sauvés par un allié inattendu : Spike, le premier amour de la Tueuse à Los Angeles, juste avant qu'elle devienne l'Élue. Un cruel dilemme en perspective pour Buffy : son passé avec Spike, ou son... non-avenir avec Angel ? Mais elle n'a pas le temps de s'apesantir sur ses états d'âme, car les vampires se déchaînent, prenant Giles pour cible. Y a-t-il un rapport entres anciens amis et nouveaux ennemis de Buffy ? Possible... Et il est atrocement angoissant de découvrir qu'un Observateur peut lui aussi être... observé.