Un dragon multicenlenaire gui passe le temps à jouer de la flûte et à dévorer les descendants d'un certain Izwall Fenstone... voilà Qui devait intriguer Bob Morane et son inséparable Bill Ballantine. Nos deux paladins des temps modernes se changeront en détectives pour protéger Lord Fenstone et son épouse, établis aux U. S. A. Cette aventure policière leur réservera bien des surprises, car il y a dragon et dragon.