Grâce à la sagesse du Roi Arthur et à Excalibur, son épée toute-puissante, grâce aussi à la bravoure des Chevaliers de la Table Ronde, la paix règne enfin sur le royaume de Grande Bretagne, paix cependant précaire. D'abord parce que les envahisseurs n'ont pas définitivement renoncé à reprendre les armes, ensuite parce qu'il suffirait que l'autorité du roi fût ébranlée pour voir se ranimer les dissenssions de ses propres vassaux. Une lutte d'ailleurs sans merci continue d'opposer les fidèles de l'antique culte druidique de la Dame du Lac aux adeptes de plus en plus nombreux de la nouvelle religion chrétienne. Face à cette inquiétante situation, seule la venue d'un héritier de la couronne, ardemment désirée par le roi et la reine, pourrait peut-être consolider le trône et assurer l'avenir. Or, dans la ronde des personnages qui se retrouvent à Camelot, Morgane, prêtresse d'Avalon, Gwydion, son fils, né d'amours coupables, avec le Haut Roi, Lancelot du Lac, fidèle chevalier de coeur de la reine Guenièvre ont-ils encore une chance d'accéder aux lumières secrètes de la sagesse et de l'amour ?