Carolyn est orpheline. Le jour de ses seize ans, elle apprend qu'elle doit entrer au service de M. Fear, l'employeur de sa mère jusqu'à la mort de celle-ci.

Un homme étrange, ce M. Fear. Il exerce, avec ses deux fils, la Profession de magicien, et vit dans une sinistre demeure pleine d'objets macabres. Une nuit, une force irrésistible pousse Carolyn à pénétrer dans une pièce interdite. Là, elle découvre un curieux coffre qui semble doté de pouvoirs surnaturels. Malgré les mises en garde, Carolyn est prête à tout pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur.