Au sortir de la Tour des Sorciers, Raistlin, victorieux mais meurtri, a plus que jamais besoin de Caramon, le frère jumeau qui veille sur lui depuis toujours. Volontiers pourfendeurs de mystères, les deux hommes s'attaquent à la disparition des chats de Mereklar, une cité jusque-là paisible.

Mais l'incendie couvait sous les braises !