Pour les habitants d'une petite ville isolée comme Willis, en Arizona, l'arrivée du courrier est l'un des points forts de la journée. Autrefois on l'attendait avec une impatience mêlée de curiosité. Mais maintenant il y a le nouveau facteur.

Tout à coup les factures se perdent, des lettres embarrassantes arrivent là où il ne faut pas, de noirs secrets sont soudain livrés à la connaissance de tous et des gens commencent à mourir.

Peu à peu la peur et la suspicion s'installent. C'est désormais dans la terreur que l'on guette le courrier.

Et si derrière son air amical et son sourire immuable, le nouveau facteur était tout simplement... l'incarnation du mal ?