Clark Kent et ses camarades de classe ont un nouveau professeur d'espagnol : la splendide Mlle Sanchez. Très vite, Clark tombe sous son charme, mais il est loin d'être le seul : Lex Luthor éprouve lui aussi des sentiments envers la jeune femme, qui pourraient bien mettre en péril leur solide amitié.

C'est alors que se produit un phénomène bien plus étrange : Mlle Sanchez semble lire dans les pensées des gens. Et comme Lex est obnubilé par les pouvoirs hors du commun de Clark depuis le jour de son accident sur le pont, il est prêt à tout mettre en œuvre pour soutirer la vérité à la jeune femme et ainsi révéler au monde le secret de Clark.