La pollution radioactive a quasi anéanti le genre humain. Issus des survivants, deux espèces mutantes, l'une blanche, l'autre bleue, forment des clans, des communautés hostiles, seulement unies contre l'ennemi commun : les « Dégénérés ». Des êtres monstrueux dont les hordes affamées constituent une menace permanente.

     Un adolescent, Perry Jenkins, détient un fabuleux secret susceptible de redonner l'élan vers la civilisation. Mais, seul, parviendra-t-il à surmonter la réticence des Mutants pour vaincre les périls de ce monde déchiré ?