Le collège du Souffre-Jour n'est plus. Agone, le jeune baron devenu éminence grise, en a emporté les secrets que jalousent les mages avides de pouvoir.

Avec ses deux compagnes, sa rapière et sa fée noire, il retourne à Lorgol, la ville aux mille tours où traîne sa jeunesse. Dans les ruelles sombres, ses ennemis fomentent de nouveaux complots : Eclipsistes et Psycholunes l'ont suivi et préparent sa perte. L'apprentissage de la magie, originale et subtile, permettra-t-il à Agone d'unir sa destinée à celle du royaume ?