Ville magique peuplée d'êtres merveilleux, Venise résiste aux armées égyptiennes du pharaon Aménophis grâce à la mystérieuse Reine des eaux. Tout le monde parle d'elle. Seule Merle, jeune orpheline de quatorze ans, a réussi à gagner sa confiance. Et lorsque la jeune fille découvre qu'un complot se trame contre la reine, elle fait appel à tous ses pouvoirs pour lui venir en aide.