A Rochenoire, îlot sauvage au milieu de l'Atlantique Nord, habitent les plus abominables des sorcières. Elles détestent une chose par-dessus tout : le rire des enfants. Or un jour, parviennent à leurs atroces oreilles des rires enfantins. Elles foncent aussitôt sur le petit village de Trollhaven et font prisonniers tous les rires... sauf un : celui du petit Jake, bien décidé à faire la guerre du rire !