Sebastian, l'adolescent au corps fait de sable, est prêt à tout pour redevenir un véritable être humain. Il décide de partir à la rencontre d'un étrange médecin qui vit dans un château en ruine. Mais le maître des lieux se révèle être un magicien aux pouvoirs redoutables ! Et Sebastian commence bientôt à subir d'inquiétantes métamorphoses... Peggy Sue et le chien bleu réussiront-ils à l'arracher des griffes du docteur Mystère ?