Cole et Phoebe sont désormais fiancés. Un soir, Cole fait à la jeune femme une violente scène de jalousie. Leur dispute les entraîne alors dans le Monde des Ténèbres, où un tout puissant démon veut éliminer Phoebe et mettre ainsi un terme au Pouvoir des Trois. Cole va tout risquer pour retrouver Phoebe et se faire pardonner. L'heure est grave : l'avenir du monde dépend de leur réconciliation...