1 - Howard FAST, Les Premiers hommes (The First Men / The Trap, 1960), pages 3 à 29, nouvelle, trad. Anne MERLIN 2 - Arthur PORGES, Un spécimen pour la Reine (A Specimen for the Queen, 1960), pages 30 à 40, nouvelle, trad. P. J. IZABELLE 3 - Albert HIGON, Le Snant n'est pas la mort, pages 41 à 57, nouvelle 4 - Daniel KEYES, Le Miroir humain (Crazy Maro, 1960), pages 58 à 78, nouvelle, trad. Roger DURAND 5 - Albert FERLIN, Le Monde orphelin, pages 79 à 86, nouvelle 6 - Anthony BOUCHER, La Chenille rose (The Pink Caterpillar, 1945), pages 87 à 97, nouvelle, trad. P. J. IZABELLE 7 - Isaac ASIMOV, Jusqu'à la quatrième génération (Unto the Fourth Generation, 1959), pages 98 à 105, nouvelle, trad. Anne MERLIN 8 - Gérard KLEIN, Les Enfers sont les enfers, pages 106 à 121, nouvelle 9 - Louis PAUWELS, Préface au « Matin des magiciens », pages 123 à 130, préface 10 - Aimé MICHEL, Introduction à la psychologie sidérale, pages 131 à 134, article 11 - COLLECTIF, Ici, on désintègre !, pages 135 à 138, critique(s) 12 - F. HODA, Vadim et Le Fanu, pages 139 à 141, article 13 - COLLECTIF, Tribune libre, pages 142 à 144, courrier