À Tulà, « la ville où les hommes deviennent des dieux », Nah, fils d'un tailleur de pierre, apprend que le roi des Mayas a décidé de consacrer sa cité au dieu Quetzalcóatl, et d'interdire les sacrifices humains. Tous craignent la réaction du terrible dieu Tezcatlipoca si le sang ne vient pas fertiliser la terre. Elle ne se fait pas attendre. Nah se retrouve ainsi mêlé bien malgré lui à la lutte des deux divinités, qui met en danger l'équilibre même de ce monde. Pour sauver son peuple et sa tendre amie, la princesse Itzil, il doit trouver le moyen de renvoyer les dieux dans l'En-bas, où règnent les songes de Tulà.