1 - Philippe GILLES, L'Affaire "Bella Bordoni", pages 2 à 5, nouvelle 2 - Denise VAUTRIN, L'Autre, pages 6 à 6, nouvelle 3 - David DREXEL, Au coeur du sujet, pages 7 à 10, nouvelle 4 - Jean-Pierre KLEIN, La Dernière plage du disque, pages 10 à 10, nouvelle 5 - Michel MOÏRA, L'Homme-affiche, pages 11 à 13, nouvelle 6 - Jean DUBUIS, La Civilisation à venir, pages 15 à 19, nouvelle 7 - Claude DUMONT, Entretien avec… Michaël Grayn, pages 20 à 21, entretien avec Michaël GRAYN 8 - Tina SOL, Entretien avec… Michaël Grayn, pages 22 à 24, entretien avec Michaël GRAYN 9 - Jean-Paul CRONIMUS, Le Bibliophage, pages 25 à 33, critique(s) 10 - Serge HUTIN, L'Écrivain Lovecraft : ses clefs initiatiques et son secret, pages 35 à 44, article 11 - Liliane DEVIS, Le Cordonnier de Worcester, pages 45 à 48, nouvelle 12 - Hanna THUR, Variations sur contes, pages 48 à 48, nouvelle 13 - Alain PARIS, Le Lâche, pages 49 à 50, nouvelle 14 - Jean-Pierre KLEIN, Simple histoire, pages 50 à 50, nouvelle 15 - Mike FELSEN, Les Vénus de Zidra, pages 51 à 54, nouvelle 16 - Jacqueline H. OSTERRATH, Qui veut la fin…, pages 56 à 64, nouvelle