Pour tromper l'ennui du royaume des Dieux, les enfants du Grand Alchimiste Dagda descendent dans le royaume d'Anwynn. Mais contre toute attente, ils découvrent que le monde des hommes est en proie à un mal étrange. Depuis plusieurs lunes, la nature semble se révolter : séismes, irruptions volcaniques, violentes tempêtes... L'équilibre des terres d'en bas est rompu et seule une alliance entre les hommes et les Dieux pourrait encore sauver le monde. Le grand conseil du Merveilleux désigne un héros, Merlin, « celui qui sait », chargé de chasser le mal. Armé d'Excalibur, l'Épée des Dieux, il part affronter sa destinée tandis que Dagda, le Grand Créateur, renonce à son éternité pour l'aider à combattre les Formeriis, ancêtres des hommes. Des temps nouveaux s'annoncent...