Il manque encore trois runes pour assembler la Belle Arcane, la rune suprême qui peut sauver l'Ældo de l'invasion des Maûnes. Mais les envoyés du chevalier Eras ont compris qu'ils ne pouvaient compter sur leurs anciens alliés : Alexien, le puissant mage d'Avallon, les a trahis. Poursuivis par le golem Geyor, traqués de toutes parts, leur quête les conduira jusqu'au palais du roi des Maûnes, le Shaddak-Llogo'th, où les attend la plus cruelle des révélations. Le sort du monde se trouvera alors remis entre des mains inattendues...