1 - Jean-Pierre FONTANA & Gérard TEMEY, Éditorial, pages 2 à 3, éditorial 2 - Pierre BARBET, Belle jeunesse, pages 4 à 6, nouvelle 3 - Maurizio VIANO, Années d'attente (Gli Anni Dell'attesa, 1960), pages 7 à 18, nouvelle, trad. Michel MEURGER 4 - Marcel BATTIN, Bavardage, pages 19 à 20, nouvelle 5 - Lino ALDANI, L'Autre rive (L’altra riva, 1971), pages 21 à 27, nouvelle, trad. Guy SCOVEL 6 - Gérard TORCK, Les Vérités de lumière, pages 28 à 34, nouvelle 7 - S.M. ALEXANDER, Solitudes, pages 35 à 38, poésie, illustré par LOUGU 8 - Nathalie-Charles HENNEBERG, Avant la Genèse (Chronique de pauvres terriens), pages 39 à 58, nouvelle 9 - Yves OLIVIER-MARTIN, Une étude au royaume du feuilleton - 2, pages 59 à 59, article 10 - COLLECTIF, Tribune libre, pages 61 à 63, courrier 11 - Gianfranco DE TURRIS & Sebastiano FUSCO, Les B.D. de SF en Italie (suite), pages 65 à 73, article 12 - COLLECTIF, Livres à brûler, pages 74 à 76, critique(s) 13 - Christian DUVEAU, Le Comte à rebours, pages 77 à 79, article 14 - COLLECTIF, In - Ciné - Ration, pages 80 à 90, critique(s) 15 - Jean-Pierre BOUYXOU & Jean-Claude MICHEL, Filmographie des loups-garous - 1, pages 91 à 108, filmographie 16 - Jean Louis BOUQUET, Précisions à propos de Carrefour des désirs, pages 109 à 109, article 17 - René PRÉDAL, J.L. Bouquet et Le diable dans la ville, pages 110 à 111, article