1 - Valérie FRANCES, Édito, pages 3 à 3, éditorial 2 - COLLECTIF, Graham Masterton, entretien avec le père du Manitou, pages 4 à 6, entretien avec Graham MASTERTON, trad. Célia SCHNEEBELI 3 - Denis LABBÉ, Interview Claire Panier-Alix, pages 7 à 9, entretien avec Claire PANIER-ALIX 4 - Grégory BOUAK, Jerry Goldsmith, un grand maître au service de la peur, pages 10 à 11, article 5 - Frédéric COTTON, Francesco Banchini. Amour et Trahison, pages 12 à 12, entretien 6 - Frédéric COTTON, Butterfly Messiah, pages 13 à 13, article 7 - Olivier RUOL, Jacques Tourneur, le visage de la peur, pages 14 à 14, article 8 - Julie BOITTE, L'Afrique noire, terre de tradition orale, terre de contes, terre de griots..., pages 15 à 16, article 9 - Olivier JOIRIS, P'tites sorcières, le jeu de rôles, pages 17 à 17, article 10 - Christophe VAN DE PONSEELE, Philippe Xavier a retrouvé le Paradis, pages 18 à 18, article 11 - Denis LABBÉ, La Magie dans le fantastique, une thématique de la dénonciation, pages 19 à 22, article 12 - Olivier RUOL & Christophe VAN DE PONSEELE, Méliès, le premier magicien du cinéma, pages 23 à 23, article 13 - Christophe VAN DE PONSEELE, Le Souffle. Quand la magie s'enflamme !, pages 24 à 25, entretien 14 - Christophe VAN DE PONSEELE, Magie et humour, le cocktail explosif de Lanfeust de Troy. Rencontre avec Arleston, pages 26 à 28, entretien avec Christophe ARLESTON 15 - Olivier JOIRIS, Lanfeust de Troy, le jeu d'aventure, pages 29 à 29, article 16 - Olivier RUOL, Supercalifragilisticexpialidocious ! Petit aperçu de la magie au cinéma, pages 30 à 31, article 17 - Denis LABBÉ, Magie métallique, des relations entre rock musclé et magie..., pages 32 à 33, article 18 - Christophe VAN DE PONSEELE, De quelques Mages et Magiciens..., pages 34 à 34, article 19 - Fabrice WIELS, Jeu de rôle : le monde de la magie..., pages 34 à 34, article 20 - Séverine STIÉVENART, Les Insurgés d'Edaleth. Qui survivra au chaos ?, pages 35 à 36, entretien 21 - Jean-Luc GUARDIA, Schizoland, pages 37 à 43, nouvelle 22 - Séverine STIÉVENART, Blackhole. The Preview, pages 44 à 44, entretien 23 - OLI & DAVID, C't à r'voir Revolutions. Le Retour des Rois (du gag), pages 46 à 46, notes 24 - NAUTILE BLEU & Sébastien VIOZAT, Renaissance (partie 2), pages 47 à 50, bande dessinée 25 - COLLECTIF, Chroniques CD, livres, BD, DVD, Jeux, pages 51 à 63, critique(s)