Les terriens ont posé leur fusée sur Antarès V ; ils sont confrontés à une humanité indigène très spéciale. Ces indigènes ne sont pas descendants d'anthropoïdes mais de félins dont ils ont conservé beaucoup de caractères physiques. Les terriens constatent que ces indigènes n'ont rien inventé, ils en concluent que cette race est inoffensive et particulièrement inévoluée. En réalité, ces Antariens sont la machine à tuer la plus perfectionnée de l'univers et beaucoup plus évolués que les terriens ne le seront jamais. Dans la confrontation, les terriens ne font vraiment pas le poids, mais seront-ils finalement perdants ?